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江湖周評 2019.10.8-2019.10.13

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動力煤

市場總評

本周陜西坑口煤價漲跌互現,內蒙煤價小幅下調。環渤海港口陰跌不止,華東及江內港口價格穩中下行,部分港口成交慘淡,價格有5-20元的下跌。但澳煤和印尼煤價格都有一定幅度的上漲。

1、晉陜蒙地區

陜西:本周產區煤價漲跌互現,從煤種看,塊煤漲、沫煤跌;從區域來看,府谷漲,神木、榆陽跌,橫山穩。假期過后,下游用煤企業恢復開工,冬儲時間已達,民用、工業需求增加,加上當地大礦地銷量減少,帶動部分煤礦塊煤、籽煤價格上漲。

內蒙古:內蒙古部分露天礦開始使用炸藥生產,供應逐漸恢復,加上市場戶貿易發運不多,井礦價格小幅下調。

圖:鄂爾多斯煤炭公路日銷量

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山西:長治、臨汾發布重污染天氣黃色預警。要求轄區內水泥、建材、鑄造、化工企業全部停產、國四以下車輛禁運、礦山、砂石料廠等停止作業。晉北地區煤價整體以穩為主。下游需求乏力,煤礦出貨緩慢,部分礦有降價打算。

2、環渤海港口

本期環渤海中轉港口煤炭市場價格穩中略降,5500卡價格580-585元/噸,下降1-3元/噸;5000卡510-515元/噸,下降2-3元/噸。與去年同期相比,環渤海各港口煤炭市場價格普遍偏低70-80元/噸。

國慶假期前后,環渤海煤炭市場交投清淡,“節日綜合癥”體現比較明顯。各港口船舶數量、調出量均出現較大幅度的回落。節前階段性集中采購結束,市場進入短暫平靜期。貿易商心態略偏悲觀,市場價格出現小幅回落,環渤海港口煤炭市場繼續處于供需雙弱的局面。

環渤海港口動力煤價格變化及走勢圖

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3、下游消費區

本周華東及江內港口價格穩中下行,部分港口成交慘淡,價格有5-20元的下跌。華南地區印尼煤由于前期庫存緊張,價格小幅波動上漲。

長假結束后,電廠及終端有剛需補庫需求,且長假期間,到港煤船有所減少,導致本周下游港口庫存整體回落。

下游港口庫存變化及走勢圖

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4、國內海運費

長假過后,運輸市場需求回暖,砂石等非煤貨盤占用大部分運力,市場可用運力偏緊;目前下游電廠庫存較高,多以長協煤拉運為主,煤價有明顯出現下跌跡象,但砂石等非煤貨物對煤炭運價仍有支撐,且北方港口因大風封航,導致運力周轉滯緩,船東普遍看漲行情,運價整體小幅上漲。

5、國際煤市

國慶節假期后,中國企業重新進入國際煤市場。澳煤和印尼煤價格都有一定幅度的上漲,其中澳煤報價已經在50美元/噸以上,達到了high51-52美元/噸,詢盤價格也明顯高于節前在high48.5-49.5美元/噸。這與11月份臨近及國內港口通關政策暫時穩定有較大的關系。印尼煤3800卡nar的報價也在34美元/噸,但是我國買家并不希望以高于33美元/噸的價格拿貨。

6、未來十天天氣(10月13日-22日)

未來10天,降水主要位于西北地區東部、華北西部、黃淮西部、江漢、西南地區東部、江南西部及華南南部等地,累計降水量一般有15~40毫米,部分地區有50~90毫米;上述地區降水量較常年同期偏多4~8成,局部偏多1倍以上。

未來10天,江漢南部、江南西部及青藏高原東部平均氣溫較常年同期偏低1~2℃,中東部大部分地區平均氣溫接近常年同期或略偏低。

煉焦煤

市場總評

本周,主產區煉焦煤產量回升;焦炭產能利用率也有所回升,煉焦煤供需尚可;焦企煉焦煤庫存仍處于相對較高水平,再加上盈利能力不算太高(噸焦盈利平均大概在100元左右),焦價提漲難度較大,煉焦煤采購積極性整體不高;主產區煤礦煉焦煤庫存有所回升,山西煉焦煤價格不同程度走弱,因價格偏高,低硫主焦煤價格下調幅度達到50元/噸。

1、產地市場

國慶過后,主產區山西煉焦煤價格整體走弱。這主要是因為,一方面,國慶期間地方煤礦多數保持正常生產,國有大礦在國慶期間短暫停產檢修后很快也恢復正常,部分煤礦庫存有所積累;另一方面,國慶前后受環保影響,華北地區多數焦化企業執行了不同程度限產,煉焦煤需求有所減弱,于此同時,當前焦企盈利能力相對較低,而煉焦煤庫存相對較高,焦企對原料采購積極性不強。本周,山西煉焦煤價格多數下跌20-50元/噸不等,其中,低硫主焦由于價格較高,跌幅相對較大。

2、運輸情況

國慶過后,一方面,焦企對煉焦煤采購積極性整體不強,另一方面,運輸環節所受限制也明顯減弱,運力得到恢復。本周,柳林至濟寧、柳林至唐山、烏中旗至唐山汽運費分別回落3元/噸、5元/噸和10元/噸。

因焦炭現貨上漲仍然乏力,貿易商集港仍然謹慎,再加上運輸限制解除運力得到恢復,孝義至日照汽運費小幅回落3元/噸。

3、進口煤市場

進入10月份之后,海運進口煉焦煤價格低位反彈回升。本周五,中國北方港口低揮發硬焦煤、中揮發硬焦煤和半軟焦煤折合人民幣港口庫提價,低揮發硬焦煤、中揮發硬焦煤和半軟焦煤分別約1325元/噸、1129元/噸和761元/噸,與國慶前相比,分別上漲76元/噸和40元/噸,半軟焦煤價格持平。

4、下游行業

節后焦化企業產能利用率快速回升。

國慶過后,全國焦化產能利用率明顯回升。數據顯示,本周樣本焦化企業總體產能利用率約為73.95%,較節前上升約7.1個百分點。

主流焦炭價格暫穩。

國慶過后,部分焦化企業繼續喊漲,但下游用戶均暫未接受,本周主流焦炭價格繼續持穩。目前,日鋼強二級水熄焦到廠含稅價執行1850元/噸;旭陽準一級焦出廠含稅承兌價暫時仍執行1790元/噸。

與節前相比,港口庫存變化不大,鋼廠和焦企焦炭庫存均有所增加。

本周樣本鋼廠、焦化廠以及港口焦炭庫存合計1024萬噸,較國慶前增加24萬噸。其中,樣本鋼廠焦炭庫存464萬噸,較節前增加7萬噸;樣本焦企焦炭庫105萬噸,較節前增加16萬噸;港口焦炭庫存454萬噸,與節前基本持平。總體來看,當前鋼廠焦炭庫存仍然處于中等偏高水平;焦企庫存算是中等偏低;港口焦炭庫存仍然處于相對較高水平;焦炭庫存整體仍然偏高。

無煙煤

市場總評

本周國內無煙煤市場穩中有漲,產地部分煤礦價格繼續上調,其中以無煙塊煤尤其是中塊煤為漲價主力,末煤價格維穩,下游用戶需求一般。從月初開始,山西晉城地區部分地方礦繼續上調無煙塊煤價格,漲幅在10-70元/噸不等。

據了解,導致煤價繼續上調的主要因素,一方面是由于節前及節中坑供應量有所減少;另一方面作為清潔能源的無煙塊煤走貨情況良好,用戶發運積極性高,煤價上漲形成一定利好支撐。而化工用煤、電力用末煤整體走貨情況一般,下游用戶維持正常發運,短期內末煤價格缺乏大幅變動的基礎。在民用煤發運情況良好的態勢下,不排除下周局部地區無煙塊煤價格有繼續上漲的可能,但末煤方面或趨穩運行。

十月上旬徐州港無煙煤在去庫存階段,整體無煙煤資源到港量較九月份有所減少。軟質煤方面,長平礦、趙莊礦上調10元/噸,對近期銷售情況良好的硬質小籽煤上調30元/噸。單一煤種無煙噴吹煤(雙11)港口銷售價格為現匯平倉850元/噸~870元/噸,由于下游鋼廠價格未見起色,無煙噴吹煤假日前后成交量仍未見明顯增長,基本保持固有用戶發運量。港銷此輪價格上漲并非行情上漲所致,實際下游需求及噴吹煤短期行情并不樂觀,故預計短期內徐州地區軟質煤價格變動可能性較小;硬質煤方面,因下游終端石灰窯籽煤應用面積擴大,價格調整后,港口籽煤銷售量應維持正常。

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